Sei un imprenditore o libero professionista e vuoi migliorare la gestione del tuo patrimonio personale?

PATRIMONI PROTETTI è la prima piattaforma di cultura finanziaria per la famiglia imprenditoriale che ti insegna a prendere decisioni intelligenti sul tuo patrimonio.
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MISSIONE

La nostra sfida comune è aiutare i titolari di Partita Iva a mettere al riparo i frutti del lavoro e a valutare le opportunità e i rischi legati alle scelte di investimento.
VISIONE

Vogliamo essere un punto di riferimento per gli imprenditori nella gestione del loro patrimonio personale.
MISSIONE

La nostra sfida comune è aiutare i titolari di Partita Iva a mettere al riparo i frutti del lavoro e a valutare le opportunità e i rischi legati alle scelte di investimento.
VISIONE

Vogliamo essere un punto di riferimento per gli imprenditori nella gestione del loro patrimonio personale.

Perché una piattaforma dedicata agli imprenditori?

Come imprenditore ogni volta che prendi una decisione finanziaria si mescolano aspetti che toccano equilibri familiari e aziendali e coinvolgono tutta la tua ricchezza.

E’ proprio la presenza di tutti questi elementi che rende le scelte delicate.

Per questo il nostro processo di consulenza
si basa su 3 pilastri che sostengono l’intera struttura del tuo piano d’azione.

C
Consapevolezza
per capire le conseguenze che avranno i nuovi contesti sociali ed economici sulla tua serenità finanziaria
D
Decisione
per imparare a concentrarti sulle cose importanti e urgenti per te
guarda il video
A
Azione
per mettere nero su bianco la realizzazione dei tuoi obiettivi
guarda il video

Qui troverai le risposte alle 4 domande che rappresentano le sfide future di ogni titolare di partita iva.

Cosa facciamo e come lo facciamo

Realizziamo insieme a te un piano finanziario personalizzato basato su un metodo che ti insegna a fare le cose giuste al momento giusto.

Prima creiamo una
STRATEGIA DI PROTEZIONE

per mettere in sicurezza tutto ciò che hai costruito, risparmiato o ereditato.

Dopo realizziamo una STRATEGIA DI CRESCITA

per far crescere il capitale necessario a realizzare i tuoi progetti di vita.

Patrimoni Protetti
è un progetto strettamente
legato ai professionisti
che partecipano.

Avere a che fare con una persona che abbia la preparazione tecnica e la sensibilità per individuare le tue esigenze è determinante per creare un rapporto di fiducia.

Il commercialista, l’avvocato, il notaio sono alcuni dei professionisti che lavorano a stretto contatto con la famiglia imprenditoriale.

Ne conoscono il carattere, il valore, la storia e solo così possono sostenere e guidare le scelte dei loro clienti

Patrimoni Protetti adotta una procedura collaudata per far dialogare tutti i professionisti (compresi i tuoi consulenti di fiducia) con delle regole condivise.

Sai cosa significa per te?

risparmiare
tempo prezioso

negli incontri

ricevere informazioni
con le modalità e tempi
che preferisci

trovare
le soluzioni più efficaci
alle tue esigenze

Cosa NON è
PATRIMONI PROTETTI

Non ci occupiamo
di finanza aziendale

Non siamo una piattaforma
che offre corsi per diventare ricco
in breve tempo

Non siamo una associazione
o uno studio associato

Vuoi sapere cosa faremo
durante i nostri incontri?

Per aiutarti ad avere una visione completa dell’intero processo di consulenza abbiamo suddiviso il tempo che trascorreremo insieme in 5 momenti che comprendono regole e report dedicati.

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