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Patrimoni Protetti

la piattaforma di cultura finanziaria che ti aiuta a migliorare la qualità
della vita attraverso una corretta gestione del patrimonio.

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Michele Isetta

Consulente Patrimoniale

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Fulvia Ferrari

Consulente Patrimoniale

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Paolo Gervasi

Dottore commercialista
e revisore contabile

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Gianluca Pezzato

Dottore commercialista
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Giusy Roccaforte

Agente immobiliare
e Co-founder di Agecasa

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Alessio Tipoli

Agente immobiliare
e Co-founder di Agecasa

Qui troverai le risposte alle 5 domande che rappresentano le sfide future di ogni famiglia

Patrimoni Protetti è un progetto strettamente legato ai professionisti che partecipano.

Avere a che fare con una persona che abbia la preparazione tecnica e la sensibilità per individuare le tue esigenze è determinante per creare un rapporto di fiducia.

Il commercialista, l’avvocato, il notaio sono alcuni dei professionisti che lavorano a stretto contatto con la famiglia.
Ne conoscono la storia, i valori, le relazioni e solo così possono sostenere e guidare le scelte dei loro clienti

adotta una procedura collaudata per far dialogare tutti i professionisti
(compresi i tuoi consulenti di fiducia) con delle regole condivise

Sai cosa significa per te?

risparmiare
tempo prezioso

negli incontri

ricevere informazioni
con le modalità e tempi
che preferisci

trovare
le soluzioni più efficaci
alle tue esigenze

Cosa NON è
PATRIMONI PROTETTI

Non siamo una società
di consulenza finanziaria
autonoma (fee-only)

Non siamo una piattaforma
che offre corsi per diventare ricco
in breve tempo

Non siamo
uno studio associato

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