Vuoi sapere cosa faremo durante i nostri incontri?
Per aiutarti ad avere una visione completa dell’intero processo di consulenza abbiamo suddiviso il tempo che trascorreremo insieme in 5 momenti che comprendono regole e report dedicati.
Qui uniamo le competenze finanziarie con quelle di altri professionisti esperti su temi fiscali, legali e immobiliari in un processo di scelte ragionate.

Un vero e proprio protocollo da seguire per individuare e raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.
Fase 1
L'analisi
In questa fase l’obiettivo è rispondere a domande come:




Per farlo dovremo creare:



Infine, organizzeremo tutte le informazioni
in modo da fare chiarezza su quello che ti serve
e su quello che non serve.
In questa fase ti chiederemo una serie di informazioni dettagliate,
perché nei dettagli si nascondono le criticità
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Fase 1
L'analisi
Fase 2
La Pianificazione
Qui l’obiettivo è rispondere alla domanda

Questa è una fase che ti obbliga a farti delle domande sui reali obiettivi della tua vita.
Ti aiuta a prendere coscienza delle cose importanti e di quelle necessarie per il tuo futuro.
Inizieremo ad introdurre 3 concetti fondamentali
che ti accompagneranno da oggi in poi:

Per mettere ordine nelle priorità utilizzeremo uno schema a piramide come questo.

in questa fase riceverai i report:


Fase 2
La Pianificazione
Fase 3
La Strategia
Qui dobbiamo rispondere alla domanda:

Devi sapere che per soddisfare le articolate esigenze del sistema ‘’impresa-famiglia-patrimonio‘’ si rendono necessarie delle forme collaborative tra professionisti capaci di offrire servizi integrati in una strategia condivisa.

In questa fase il dialogo con i tuoi consulenti di fiducia è prezioso.
Ma non preoccuparti.
Se preferisci non coinvolgerli, ti affiancheremo con altri professionisti.
Abbiamo:



in questa fase riceverai i report:


Fase 3
La Strategia
Fase 4
Le Soluzioni
Qui iniziano a prendere forma i tuoi progetti elaborati sulla base di tutto quello che ci siamo raccontati prima.
Per la parte extra-finanziaria - ad esempio la vendita di un immobile o la costituzione di un atto di destinazione - sarà sempre presente il professionista di riferimento che ti ha seguito.
La parte finanziaria sarà gestita attraverso portafogli che seguono un preciso protocollo di investimento, per garantirti che siano sempre coerenti con il tuo profilo di rischio.
Per essere più precisi:


in questa fase riceverai i report:


Fase 4
Le Soluzioni
Fase 5
Il Controllo
In questa fase l’obiettivo è quello di verificare che i tuoi progetti siano sempre sostenibili nel tempo.
Non è raro trovarsi nelle condizioni di dividere il patrimonio o ridurre la liquidità per far fronte a spese di mantenimento o cause legali.
Così come allocare le nuove risorse dopo aver ricevuto un’eredità in immobili o in denaro.
In ogni caso, bisognerà sedersi a tavolino e pianificare nuovamente le scelte.
La fase del monitoraggio non ha un termine.




in questa fase riceverai i report:

Fase 5
Il Controllo
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info@patrimoniprotetti.it
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