Per aiutarti ad avere una visione completa dell’intero processo di consulenza abbiamo suddiviso il tempo che trascorreremo insieme in 5 momenti che comprendono regole e report dedicati.
Per aiutarti ad avere una visione completa dell’intero processo di consulenza abbiamo suddiviso il tempo che trascorreremo insieme in 5 momenti che comprendono regole e report dedicati.
Dopo la fase di pianificazione sono previsti dei report che saremo felici di consegnarti, anche se deciderai di non proseguire il viaggio con noi.
Lo facciamo perché siamo convinti dei benefici che, comunque, potrai trarne.
In questa fase ti chiederemo una serie di informazioni dettagliate, perché nei dettagli si nascondono le criticità.
Prenderemo in considerazione tutto il tuo patrimonio: finanziario, immobiliare, e societario per creare una fotografia della situazione attuale e confrontarla con quella che desideri. E’ questo il momento in cui analizzeremo anche gli aspetti giuridici e fiscali che caratterizzano i rapporti patrimoniali all’interno del tuo nucleo familiare. Infine, organizzeremo tutte le informazioni in modo da fare chiarezza su quello che serve e su quello che non serve.
Prenderemo in considerazione tutto il tuo patrimonio: finanziario, immobiliare, e societario per creare una fotografia della situazione attuale e confrontarla con quella che desideri. E’ questo il momento in cui analizzeremo anche gli aspetti giuridici e fiscali che caratterizzano i rapporti patrimoniali all’interno del tuo nucleo familiare. Infine, organizzeremo tutte le informazioni in modo da fare chiarezza su quello che serve e su quello che non serve.
Questa è una fase che ti obbliga a farti delle domande sui reali obiettivi della tua vita.
Ti aiuta a prendere coscienza delle cose importanti e di quelle necessarie per il tuo
futuro.
Per farlo utilizzeremo il fantasy trip. Uno schema che ti aiuterà a fare un viaggio nel tuo futuro e mettere ordine nelle priorità.
in questa fase riceverai i report:
GAP pensione - per quantificare l’integrazione alla pensione pubblica
LA PIRAMIDE delle priorità - per dare ordine agli obiettivi
in questa fase riceverai i report:
GAP pensione - per quantificare l’integrazione alla pensione pubblica LA PIRAMIDE delle priorità - per dare ordine agli obiettivi
Qui dobbiamo rispondere alla domanda:
come realizziamo i tuoi obiettivi?
Devi sapere che per soddisfare le articolate esigenze del sistema ‘’impresa-famiglia-patrimonio‘’ si rendono necessarie delle forme collaborative tra professionisti capaci di offrire servizi integrati in una strategia condivisa.
In questa fase il dialogo con i tuoi consulenti di fiducia è prezioso.
Ma non preoccuparti.
Se preferisci non coinvolgerli, ti affiancheremo con altri professionisti.
Abbiamo:
costituito un team ognuno esperto in temi diversi e complementari. analizzato casi e trovato soluzioni insieme. creato un protocollo di regole per gestire e rendere chiare le informazioni.in questa fase riceverai i report:
PROPERTIES - per tenere sotto controllo il valore delle quotazioni e la redditività degli immobili di tua proprietà; NEXT – per analizzare, prima dell’apertura di una successione,
l’impatto fiscale e le quote di eredità.Qui le competenze dei professionisti esperti su temi fiscali, finanziari, giuridici e immobiliari si uniscono in un processo di scelte ragionate e danno forma ai tuoi progetti.
Per la parte extra finanziaria - ad esempio la vendita di un immobile o la costituzione di un atto di destinazione – sarà sempre presente il professionista che ti ha seguito fin dall’inizio.
La parte finanziaria sarà gestita attraverso portafogli personalizzati che si attengono a un preciso protocollo d’investimento, per garantirti che siano sempre coerenti con il tuo profilo di rischio.
in questa fase riceverai i report:
LA MATRICE delle tue esigenze
LA PIRAMIDE condivisa
Per la parte extra finanziaria - ad esempio la vendita di un immobile o la costituzione di un atto di destinazione – sarà sempre presente il professionista che ti ha seguito fin dall’inizio.
La parte finanziaria sarà gestita attraverso portafogli personalizzati che si attengono a un preciso protocollo d’investimento, per garantirti che siano sempre coerenti con il tuo profilo di rischio.
in questa fase riceverai i report:
LA MATRICE delle tue esigenze LA PIRAMIDE condivisa
In questa fase l’obiettivo è quello di verificare che i tuoi progetti siano sempre sostenibili nel tempo.
Non è raro trovarsi nelle condizioni di dividere il patrimonio o ridurre la liquidità per far fronte a spese di mantenimento o cause legali.
Così come allocare le nuove risorse dopo aver ricevuto un’eredità in immobili o in denaro.
In ogni caso, bisognerà sedersi a tavolino e pianificare nuovamente le scelte.
La fase del monitoraggio non ha un termine.
È un nostro dovere - come professionisti - assisterti nel tempo. È un tuo diritto - come cliente - trovarci sempre. È un nostro diritto - come professionisti - essere in disaccordo con te. È un tuo dovere - come assistito - rispettare le nostre indicazioni.in questa fase riceverai i report:
MONITORAGGIO
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